9月2日至6日，在建行总行投资银行部、建行全资子公司建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）的指导下，由建信投资主办的建信投资2024年投贷联动研讨培训班（第二期）在上海交通大学成功举办。建信投资的投资总监迟宏伟、院长助理高天峰出席开班仪式。来自建行总行、全国分行投行部、对公条线的骨干英才及建信投资前中后台共计70名学员参加培训。

高天峰首先对学员们的到来表示热烈的欢迎。他介绍了上海交通大学悠久的文化历史、办学理念和科研转换成果，并表示终身教育学院积极对接国家战略性新兴产业，探索构建“综合性、创新型、国际化”的终身教育体系。

迟宏伟作开班动员讲话。她介绍了本次培训班的背景，还从政策解读的角度，引领大家认识到现阶段正处于见证中国特色金融改革之路的过程中。希望大家通过此次专业体系的学习，具备慧眼，协同建信投资的股权投资业务理念，在投资协议中约定资本退出的方案，和分行及支行对公业务产生联动，抓住先机，找到过往信贷业务的不同视角及长期稳定的优质客户。

专题讲座

《2024宏观经济趋势解读》

上午，华东政法大学教授陈坤解读了2024年宏观经济趋势，指出目前可能面临一个二十年甚至更长的投资黄金期，非常赚钱的投资领域是股权投资。成为优秀的投资人，要具备审计师、律师、宏观分析师和税务筹划师等才智与素质，还应有非常高的情商。建议东部地区主打现代产业，即未来产业和战略新型产业；而西部地区主打现代化产业，即传统产业的改造升级，以此为来自不同地区的学员指明了方向。

《二十届三中全会的新质生产力发展与实践解析》

下午，陈教授为大家详尽解读了新质生产力发展，从短期及中长期分析了当前经济形势的对策与实现途径，并指明了投资方向：跟着产业园区找企业投，跟着产业集群院找投资机会，围绕长三角、珠三角、环渤海湾经济区找优质投资机会。陈教授建议股权投资应大力支持制造业转型升级，跟随国家产业转型升级定投向。

《投资视角看股权融资与风险控制的底层逻辑和案例分析》

上海朴睿投资、厦门市政府产业引导基金评审专家委员张贞智老师通过详细的案例，详述投资思维与投行思维底层逻辑的差异，引导大家用投资思维看懂企业价值及判断逻辑，并传授详细的方法论：商业模式创新、技术壁垒与研发投入、财务指标、认知力提升及构建多元思维模型，助力价值发现与风险规避。

《投融资策略及案例分析、风险控制及投后管理》

上海股权托管交易中心党委书记张云峰老师通过宏观、中观和微观的角度教会大家如何选择投资标的、如何具备投资理念、控制风险并做好投后管理，以及资本的有效退出和上市、重组并购的详细方法。一天的系统课程，让每个不同岗位的学员全面了解了投资的整套逻辑和策略，为今后探寻和长期陪伴优质企业提供了丰富的同频共振的场景和语境。

 《建信投资2024年行业投资策略》

建信投资研究发展部的梁志兵博士就2024年投资的4个领域，18个新赛道，164个节点，与学员们分享行业投资策略及研究成果。他引导大家用赛道（市场空间、行业壁垒、竞争格局）、赛法（技术水平、准入资格、资金实力、管理能力）、赛手的思维去看每个项目，决策并梳理核心标的。课程实战性强、案例分析深入，指引学员们如何具备慧眼，抢占先机，成为优质的战略投资人，长期陪伴优质企业成长。

《未来产业发展分析》

平安证券执行总经理陆满平教授生动诠释了未来产业发展的重要意义和发展目标，深度剖析了发展现状、存在问题、发展机遇与主要挑战，列举了突破下一代智能终端，做优信息服务产品，做强未来高端装备的各种具体案例，为学员们指明了方向。

《建信投资市场营销工作宣讲与研讨》

来自北京建信投资先进制造投资部（营销委办公室）的王卉老师就建信投资市场营销工作做宣讲，详细介绍了建信投资的业务模式及所投项目类型，2024年经营策略与打法，特别对手机营销、客户成果积分、激励机制及表彰标准做了详尽阐述。

《廉洁文化教育》

建信投资党委书记沈忠良通过各种详细案例的讲解，激励年轻骨干们不断成熟和提升自我，学好党纪，具备金融界的免疫力。组织也会经常性和全方位地监督，确保上下廉洁自律。

现场教学

本次培训班还组织学员集体前往上海股权托管交易中心实地考察，感受中国多层次资本市场体系，学习了解中小企业对接资本市场的路径选择。

学员心得体会精选

建信投资战略新兴投资部 成晓明

感谢此次建信投资的系统培训组织，通过梁博士的分享，知晓在行业层面的精准投资方向，通过交大老师的传道授业，了解了第三产业是推动经济增长的主要力量。融会贯通理解后，个人觉得在产业层面，建信投资的股权归属于国家队，所以投资大部分集中于第二产业，到具体项目阶段需要一事一议。如是服务于第二产业的服务业，此类第三产业也可以投资，如果仅仅是为生活服务的产业，不能投。除了丰富的课程内容外，此次通过研讨和校园互动有幸认识到了各分行和支行的同事，后期会紧密团结大家，形成高质量的募投管退团队营销，比如依靠分行能找到好的企业，也期待分行和支行的同事通过此次专业课程的学习，能多为建信投资推荐优质的项目。

甘肃省分行投资银行业务部 张浩文

感谢建信投资为大家提供了此次学习平台，课程设置上能感受到交通大学的精心组织，聘请外部的专家从各个角度及股权投资的逻辑让大家深刻了解股权投资。面对疫情后的业务转型，身处非四大经济发达区域的行转型很难，陈坤老师提到的五种专业能力：审计、法律、评估、会计及高情商的综合能力也目前有难度，但后续会通过各种后续与建信投资的联动及自学努力弥补短板。国家目前主要是关注战略新兴产业、先进制造业、新质生产力相关的新赛道，对于此类全新领域的行业及客户的判断是不确定的，所以感觉到难。此次课程安排很实在，从宏观到投前中后全覆盖，师资都很实战，深入浅出地传道授业，让我们受益匪浅。最后，虽然身处各种难境，但仍有信心通过各种学习，进一步提升对项目的筛选、判断和推荐。

上海市分行投资银行部 徐铮

此次培训的收获是学会了投行思维与投资思维的不同并知晓如何转化，平时所处的建行氛围更多是带着投行化的思维去考察企业，而且本职工作也是带着承销思维做债，更多地包装项目，更好地说投行的故事，让投资者信服，通过此次专家老师站在投资人的视角，既PE/VC的角度理解和看企业，受益匪浅。上海行的债券标准化团队多了股权投资和养老业务，在营销客户中，发现债转股和养老业务可以和标准化产品组合营销更多样化的服务企业，降低资产负债率，优化报表结构。最后，想根据上海区域的特质，更多地向子公司做优质标的的推荐，也希望同兄弟分行一起联动合作，更好地推进业务。

本次培训课程实战性强、系统全面，来自于不同单位和区域的同学纷纷表示收获颇丰。最后一天，学员们围绕课程内容进行研讨和复盘，进一步加深了对课程的融会贯通以及对彼此的认识。此次培训对于今后各跨行跨公司的加强合作、投贷联动，起到了积极的作用。